| M1 | エンタテイメント！ |
佐野元春＆THE COYOTE BAND 佐野元春：Vocal,Guitar 小松シゲル：Drum 深沼元昭：Guitar 藤田顕：Guitar 高桑圭：Bass 渡辺シュンスケ：Keyboard |
| M2 | 愛が分母 | |
| M3 | この道（Additional Recorded Version） | |
| M4 | 街空ハ高ク晴レテ（Additional Recorded Version） | |
| M5 | 合言葉 | |
| M6 | 新天地 | |
| M7 | 東京に雨が降っている | |
| M8 | 悲しい話 | |
| M9 | 少年は知っている | |
| M10 | 茨の道 |
