| M3 |
DROP 詞／曲：美波 編曲：美波, 真船勝博 |
美波：Vocal, Electric Guitar 大塚巧：Electric Guitar 真船勝博：Electric Guitar, Bass, Strings Arrangement 柏倉隆史：Drums 渡辺シュンスケ：Piano 徳澤青弦：Cello, Strings Arrangement 藤堂昌彦：Violin 川口静華：Violin 沖祥子：Violin 細川亜維子：Viola |
| M4 |
この街に晴れはこない 詞／曲：美波 編曲：美波, 真船勝博 |
美波：Vocal, Electric Guitar 大塚巧：Electric Guitar 真船勝博：Bass, Strings Arrangement, Electric Sitar, Tubular Bells 柏倉隆史：Drums, Tubular Bells 渡辺シュンスケ：Piano 徳澤青弦：Cello, Strings Arrangement 藤堂昌彦：Violin 徳永友美：Violin 坂口弦太郎：Viola 朝川朋之：Harp 土屋玲子：Erhu（二胡） 吉永真奈：Koto（箏） 武嶋聡：Soprano Sax, Flute |
DROP
この街に晴れはこない
