Disc 1 CD
| M1 |
TIME MACHINE #2 詞／曲：藤原ヒロシ |
Vocal, Guitar：藤原ヒロシ Bass：ハマオカモト (CD1-M1, 4, 8, CD2-M4, 8, 12) Chorus：山口一郎 (CD1-4, CD2-4, 12) Basic Programming：高橋コウタ (M5, 8) All Other Instruments：渡辺シュンスケ |
| M2 |
KAREN 曲：藤原ヒロシ |
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| M3 |
BERLIN 詞：藤原ヒロシ／曲：藤原ヒロシ, 渡辺シュンスケ |
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| M4 |
TERRITORY（SHORT） 詞／曲：藤原ヒロシ |
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| M5 |
みんな大好き みんな愛してる 詞／曲：藤原ヒロシ |
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| M6 |
SPRINGLIKE 曲：渡辺シュンスケ |
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| M7 |
WORK THROUGH THE NIGHT 詞：藤原ヒロシ／曲：藤原ヒロシ, 渡辺シュンスケ |
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| M8 |
MAIとPAUL 詞／曲：藤原ヒロシ |
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| M9 |
PASTORAL ANARCHY 詞／曲：藤原ヒロシ |
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| M10 |
新宝島 詞／曲：山口一郎 |
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| KAREN（HOME DEMO） | Bonus Track |
Produced：藤原ヒロシ
Sound Produced & Arranged：渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz)
Disc 2 CD（限定盤）
| M1 | TIME MACHINE（INITIAL） | |
| M2 | KAREN（MOLMOL DUB） | |
| M3 | BERLIN（SF MIX） | |
| M4 | TERRITORY（INITIAL） | |
| M5 | みんな大好き みんな愛してる（MOLMOL DUB） | |
| M6 | SPRINGLIKE（MOLMOL DUB） | |
| M7 | WORK THROUGH THE NIGHT（INITIAL） | |
| M8 | MAIとPAUL（INITIAL） | |
| M9 | PASTORAL ANARCHY（INITIAL） | |
| M10 | 新宝島（INITIAL） | |
| M11 |
HARMONY 曲：藤原ヒロシ |
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| M12 | TERRITORY（LONG） |
SPRINGLIKE
PASTORAL ANARCHY
TIME MACHINE
MAIとPAUL
KAREN
TERRITORY
みんな大好き みんな愛してる
WORK THROUGH THE NIGHT
新宝島
BERLIN
