| M1 |
境界線 |
佐野元春 & THE COYOTE BAND 佐野元春：Vocal, Guitar Keyboard 小松シゲル：Drums 高桑圭：Bass 深沼元昭：Guitar 藤田顕：Guitar 渡辺シュンスケ：Keyboard 大井 "スパム" 洋輔：Percussion |
| M2 | 君が気高い孤独なら | |
| M3 | ポーラスタア | |
| M4 | 私の太陽 | |
| M5 | 紅い月 | |
| M6 | いつかの君 | |
| M7 | 世界は慈悲を待っている | |
| M8 | La Vita é Bella | |
| M9 | 空港待合室 | |
| M10 | 優しい闇 | |
| M11 | 白夜飛行 | |
| M12 | 現実は見た目とは違う | |
| M13 | 天空バイク | |
| M14 | 悟りの涙 | |
| M15 | 詩人を撃つな | |
| M16 | 朽ちたスズラン | |
| M17 | 新しい雨 | |
| M18 | 夜間飛行 | |
| M19 | 純恋（すみれ） | |
| M20 | 禅ビート | |
| M21 | マニジュ | |
| M22 | 新しい航海 | |
| M23 | レインガール | |
| M24 | 約束の橋 | |
| M25 | ヤァ!ソウルボーイ | |
| M26 | スィート16 | |
| M27 | アンジェリーナ |
