Disc 1 CD
| M1 |
naked mind 詞：堂島孝平 曲：Susumu Kawaguchi／Fredrik Samsson 編曲：堂島孝平 |
小松シゲル：Drums 鹿島達也：Bass 堂島孝平：Guitar 渡辺シュンスケ：Keyboard 織田祐亮：Trumped 湯浅佳代子：Trombone 加藤順子：Tenor Saxophone 堂本光一：Chorus |
| M4 |
星見ル振リ 詞：久保田洋司／曲：荻原和樹 編曲：堂島孝平 |
小松シゲル：Drums 鹿島達也：Bass 堂島孝平：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano 堂本光一／松本良喜：Chorus |
