Disc 1 CD
| M1 |
境界線／The Border |
渡辺シュンスケ：Piano, Hammond Organ |
| M2 | 紅い月／Blood Moon | 渡辺シュンスケ：Piano |
| M3 | 本当の彼女／The Real Her | 渡辺シュンスケ：Piano, Hammond Organ, Backing Vocal |
| M4 | バイ・ザ・シー／By The Sea | 渡辺シュンスケ：Piano, Hammond Organ |
| M5 | 優しい闇／Everything Has Changed | 渡辺シュンスケ：Piano, Hammond Organ |
| M6 | 新世界の夜／Perfect World | 渡辺シュンスケ：Piano, Hammond Organ, Backing Vocal |
| M7 | 私の太陽／Mon Soleil | 渡辺シュンスケ：Piano, Hammond Organ, Nord Stage2 |
| M8 | いつかの君／Hard Times | 渡辺シュンスケ：Piano |
| M9 | 誰かの神／The Actor | 渡辺シュンスケ：Clavinet, Hammond Organ |
| M10 | キャビアとキャピタリズム／Caviar and Capitalism | 渡辺シュンスケ：Clavinet (Nord Stage2), Hand Clapping |
| M11 | 空港待合室／The Passengers | 渡辺シュンスケ：Hammond Organ, Hand Clapping |
| M12 | 東京スカイライン／Tokyo Skyline | 渡辺シュンスケ：Piano |
Disc 2 DVD（限定盤）
MUSIC VIDEOS
| M1 |
境界線 |
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| M2 | 紅い月 | |
| M3 | 本当の彼女 | |
| M4 | バイ・ザ・シー | |
| M5 | 優しい闇 | |
| M6 | 私の太陽 |
「BLOOD MOON」トレイラー
紅い月
私の太陽
境界線
優しい闇
