Disc 1 CD
| M2 |
6AM 詞／曲：堂島孝平 |
堂島孝平：Vocal, Chorus, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Timpani, Handclap, Programming 坂東慧：Drums 鹿島達也：Electric Bass 渡辺シュンスケ：Acoustic Piano 田浦健：Tenor Sax U&DESIGN (綾部健司, 須藤優, 鈴木浩之)：Handclap |
| M3 |
CLAP AND SHOUT 詞／曲：堂島孝平 |
堂島孝平：Vocal, Chorus, Tambourine, Programming 坂東慧：Drums 鹿島達也：Electric Bass 渡辺シュンスケ：Acoustic Piano 八橋義幸：Electric Guitar いかす & とみ (オレスカバンド)：Chorus Clappers & Shouters：オレスカバンド (いかす, とみ, たえさん, サキ, もりこ, ハヤミ), 渡辺シュンスケ, 浦浩康, 太田幸佑, 踊賢二郎 |
| M6 |
スマイリン ブギ -Smilin' Boogie- 詞／曲：堂島孝平 編曲：前田憲男 |
堂島孝平：Vocal feat. Smilin' Cherry Boys (堂島孝平, 八ッ橋義幸, 渡辺シュンスケ, 小松シゲル)：Background Vocal
前田憲男ビッグバンド 前田憲男：Acoustic Piano 市原康：Drums 斎藤誠：Wood Bass 萩谷清：Electric Guitar 数原晋：Trumpet 奥村晶：Trumpet 辻本憲一：Trumpet 羽毛田耕士：Trumpet Fred Simmons：Trombone Patric Hallaran：Trombone 高橋朋史：Trombone 堂本雅樹：Bass Trombone 平原まこと：Alto Sax 近藤和彦：Alto Sax つづらのあつし：Tenor Sax 吉田治：Tenor Sax 今尾敏道：Baritone Sax |
| M8 |
それは一瞬の出来事だった -As Tears Go By- 詞／曲：堂島孝平 編曲／Produced：堂島孝平 × Hi-Tension Please! |
堂島孝平：Vocal, Backing Vocal 八ッ橋義幸：Electric Guitar tatsu：Bass 渡辺シュンスケ：Erectric Piano, Organ, Synthesizer, Programming 小松シゲル：Drums KOO：Trumpet |
Disc 2 CD
| M1 |
HARD CORE POP！のテーマ 詞／曲：堂島孝平 |
堂島孝平：Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar, Tambourine, Background Vocal 鹿島達也：Bass, Background Vocal 奥田健介：Electric Guitar, Background Vocal 小松シゲル：Drums, Background Vocal 渡辺シュンスケ：Acoustic Piano, Background Vocal |
