Disc 1 CD
| M2 |
ジェットラブ 詞：吉村由美／曲：中重雄 |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar, Surf Sounds 渡辺シュンスケ：Keyboard フジタユウスケ：Harmony Gunso, NAKA-Nii, Shun-Chang, Yuko dos from Kyoto, Michael-San, Yossy, Maiky, Loki, Zacky：Handclap |
| M3 |
R.G.W. 詞：奥田民生, PUFFY 曲：奥田民生 |
PUFFY 大貫亜美：Vocal, Harmony 吉村由美：Vocal, Harmony 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano |
| M4 |
ほしガール 詞：吉村由美／曲：COZZi |
PUFFY 大貫亜美：Vocal, Harmony 吉村由美：Vocal, Harmony 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar, Surf Sounds 渡辺シュンスケ：Keyboard フジタユウスケ：Harmony |
| M5 |
Wake up, Make up with ANI・Bose (スチャダラパー) 詞：大貫亜美, M. KOSHIMA, Y. MATSUMOTO 曲：浅田将明 |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 渡辺シュンスケ：Programming, Keyboard, Harmony 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar 河合マイケル：Percussion ANI・Bose (スチャダラパー)：Rap |
| M6 |
はるのうた 詞：大貫亜美 曲：LINUS OF HOLLYWOOD, Roger Joseph Manning Jr. |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Cute Tambourine 中重雄：Acoustic Guitar, Electric Guitar 渡辺シュンスケ：Keyboard 河合マイケル：Percussion フジタユウスケ：Harmony KAWANISHI San, Michael San：Hizaclap |
| M7 |
恋のやまあらし 詞：大貫亜美／曲：青木多果 |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar, Fuzz Nii 渡辺シュンスケ：Keyboard |
| M8 |
愛のオデッセイ 詞：吉村由美／曲：渡辺シュンスケ |
PUFFY [闇 YAMI & 黄泉 YOMI] 大貫亜美：Vocal, Harmony 吉村由美：Vocal, Harmony 渡辺 "METAL" シュンスケ：Programming, Keyboard, Vocoder 木下 "METAL" 裕晴：Synthesizer, Bass 川西 "METAL" 幸一：Drums 中 "METAL" 重雄：Guitar マイケル "METAL" 河合：Percussion フジタ "METAL" ユウスケ：Harmony |
| M9 |
バンザーイ！ 詞：吉村由美／曲：フジタユウスケ |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar フジタユウスケ：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano |
| M10 |
フィッシュ・オン 詞：大貫亜美／曲：木下裕晴 |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar, TA-GI NO RO-SO 渡辺シュンスケ：Piano, Keyboard, Harmony フジタユウスケ：Harmony |
| M11 |
NO! 詞：大貫亜美／曲：小形誠 |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar 渡辺シュンスケ：Keyboard フジタユウスケ：Harmony |
| M13 |
ハッピーバースデイ 詞：PUFFY 曲：David Myhr, Peter Kvint |
PUFFY 大貫亜美：Vocal 吉村由美：Vocal 木下裕晴：Bass 川西幸一：Drums 中重雄：Guitar フジタユウスケ：Guitar, Harmony 渡辺シュンスケ：Piano, Keyboard 河合マイケル：Tambourine Gunso, KAWANISHI San, NAKA Nii, Shun Chang, Yuko dos from Kyoto, Drum Jr.：Handclap |
